2020年中國鎂合金行業(yè)市場現(xiàn)狀，汽車輕量化推動行業(yè)高速發(fā)展

一、鎂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鎂是10種常用有色金屬之一，全球蘊(yùn)藏量豐富，主要來自海水、天然鹽湖水、云巖、菱鎂礦、水鎂石和橄欖石等。我國是世界上鎂礦資源最富有的國家，我國鎂資源主要以固體礦和液體礦的形式存在，固體礦主要包括菱鎂礦、白云石等；液體礦主要來自海水、天然鹽湖水、地下鹵水等，豐富的鎂礦資源為中國鎂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了最可靠的資源保障。鎂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要經(jīng)過原鎂冶煉、鎂合金生產(chǎn)、鎂合金壓鑄等環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造、3C產(chǎn)品、航空航天等其他領(lǐng)域。

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資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國鎂行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

我國菱鎂礦資源豐富，2019年儲量占全球11.76%，達(dá)10億噸，鎂錠產(chǎn)量90萬噸，占全球鎂錠產(chǎn)量81.82%，鎂資源優(yōu)勢突出。鎂合金在汽車零部件使用上減重效果明顯，單輛汽車耗用鎂合金重量將大幅增長；再加上鎂合金壓鑄工藝日漸成熟，鎂合金壓鑄件替代鋁合金產(chǎn)品將成為未來汽車輕量化的主要趨勢。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

疫情影響下鎂需求低迷，據(jù)統(tǒng)計，2016年至2019年，全球鎂需求量穩(wěn)步增長，2019年鎂需求量為115.7萬噸，預(yù)計2020年需求量小幅下滑至114萬噸，2021年疫情過后預(yù)計需求量較大幅增長至124.3萬噸。

資料來源：中國有色金屬鎂業(yè)協(xié)會，中汽協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國鎂合金下游需求中，汽車行業(yè)占比70%，3C行業(yè)占比20%，航空航天、運(yùn)輸、化工等行業(yè)占比10%。

資料來源：公開資料整理

2019年，鎂行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，原鎂產(chǎn)量穩(wěn)定增長。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，原鎂產(chǎn)量達(dá)97萬噸，同比增長12.2%。

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國擁有豐富的鎂資源和低成本優(yōu)勢，所生產(chǎn)鎂產(chǎn)品除了能夠滿足自身需求，在出口量方面也占到全球近一半。但從出口結(jié)構(gòu)來看，初級產(chǎn)品（鎂錠、鎂合金、鎂粉/粒、廢鎂）占比高達(dá)98%，而在高附加值的深加工產(chǎn)品方面，鎂加工材（主要是型材、板材、鍛件）和鎂制品占比過低，高端產(chǎn)品出口數(shù)量基數(shù)極低的情況下，從最新數(shù)據(jù)來看，2019年鎂合金加工材及制品出口量反而出現(xiàn)下降。

整體來看，我國鎂合金深加工規(guī)模和高端制造水平還很低，鎂產(chǎn)業(yè)仍以生產(chǎn)和出口低附加值產(chǎn)品為主，且對出口依賴程度很大，并未有效將戰(zhàn)略資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)核心競爭力，從硬件層面尚未準(zhǔn)備好迎接汽車輕量化大趨勢下的鎂制品需求增長；

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國鎂合金行業(yè)市場運(yùn)營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報告》

三、汽車輕量化推動鎂合金行業(yè)高速發(fā)展

汽車輕量化主要有以下三種方法：（1）結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計；（2）輕量化新材料；（3）輕量化成形制造工藝。目前在汽車中應(yīng)用較多輕量化材料包括鋁合金，鎂合金，復(fù)合材料和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼。

資料來源：公開資料整理

如果汽車每使用0.45Kg鋁，可使車身減重1Kg。以白車身為例，如果將鋁合金代替鋼和高強(qiáng)度鋼，其車身重量為230kg，最高可減重40%。不過鎂合金在減重上性能更優(yōu)，由于其重量約為鋁合金的2/3,僅為153kg，其減重比例可超50%。

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我國單車用鎂量2020年達(dá)到15kg，2025年25kg，2030年45kg.隨著汽車輕量化技術(shù)的推進(jìn)，單車用鎂量及鎂合金總需求量將會持續(xù)上漲。

資料來源：公開資料整理

近年來，汽車方向鎂需求量不斷上漲，2019年上漲至39.9萬噸，預(yù)計由于疫情影響2020年汽車行業(yè)鎂需求增幅將會下滑至40.1萬噸，但疫情過后有望迎來快速反彈，達(dá)到47.7萬噸。

資料來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

在目前全球逐步推進(jìn)新能源汽車的情況下，汽車輕量化也是實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排的主要途徑，鎂作為新興輕質(zhì)金屬材料，其密度是鋁的2/3、鋅的1/4，而鎂合金比強(qiáng)度高于鋁合金和鋼，相較高強(qiáng)度鋼和鋁合金，鎂合金的減重效果更為明顯；據(jù)統(tǒng)計，2019年我國新能源汽車用鎂量為2.1萬噸，預(yù)計2020年需求量為3.1萬噸，預(yù)計2021年需求量為5.9萬噸。

資料來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)統(tǒng)計，2019年我國傳統(tǒng)汽車用鎂量為37.8萬噸，預(yù)計2020年受疫情影響我國傳統(tǒng)汽車用鎂量下降至37萬噸，預(yù)計2021年將增長至41.8萬噸。

資料來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鎂合金的特性分析

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金，主要的合金元素有鋁、鋅、錳、鈰、釷以及少量鋯或鎘等。鎂合金有非常優(yōu)良的應(yīng)用性能，是目前質(zhì)量最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料，具有比強(qiáng)度高、比剛度大、消震性好、承受沖擊載荷能力大、電磁屏蔽性能優(yōu)異、無生物毒性、耐有機(jī)物和堿的腐蝕性能好、資源十分豐富等優(yōu)點(diǎn)。鎂合金的制備工藝有鑄造和變形工藝，鑄造工藝應(yīng)用比較成熟且廣泛，變形工藝作為一種新技術(shù)具有更大的發(fā)展?jié)摿?。隨著加工技術(shù)水平的不斷提高，鎂合金應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)展，市場需求不斷增長。迅速發(fā)展壯大鎂合金戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，對于發(fā)展我國國民經(jīng)濟(jì)與國防科技工業(yè)具有十分重要的意義。

鎂合金的特性

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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